硬核联盟白皮书发布 渠道多元化掀开行业新篇章

上周大盘下跌 ,计算机板块强于大盘。上周沪深300指数下跌1.61%,收于3518.76 点。上周计算机行业指数上涨1.01%,主要受益于大数据、IPV 6、网络安全等主题板块上涨,走势强于大盘。

在12月16日举办的中国移动游戏产业盛典"M.H.A"大会上,硬核联盟发布了白皮书——2015年移动游戏行业数据报告,将中国移动游戏的发展全景清晰地展现在业内人士面前。同时,通过对硬核联盟与移动游戏产业生态深度融合的现状进行全方位的解析,让大家进一步理解硬件渠道的优势和特点。渠道多元化的发展趋势也将以为移动游戏行业注入新的活力。

    市场情绪提升,计算机板块PE 与PEG 回归。从中位数来看,计算机板块PE TTM 回到了64 倍,扣非PE TTM 为58 倍,市场一致预期2017年PE 中位数为44 倍;PEG 回升到1.65,市场一致预期2017 年PEG为1.04。我们认为本周市场反弹主要是由于前期市场的结构分化,前一轮的估值下杀让部分中型成长股估值跌到了合理的区间,而部分白马龙头随着价格的上涨估值也到了较高的位置,资金面分歧扩大,创业板迎来了短期的估值修复,从而带动了计算机板块中型成长股的反弹。

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    低PEG 龙头估值优势凸显 。在估值修复反弹行情下,推荐重点关注细分行业龙头、业绩增长确定性高、PEG 较低的中型成长公司。推荐标的:超图软件、新大陆;受益标的:思创医惠、 美亚柏科、 远方光电。

移动游戏市场的发展现状

    子板块推荐人工智能、移动支付、消费金融、智慧城市。人工智能:随着各应用领域订单逐步释放,AI 板块公司会迎来业绩和估值齐升。

移动游戏产业作为近年来的资本热点,爆发性的增长在持续了2年之后的今天已经逐步趋于尾声。随着人口红利的殆尽以及游戏产业自身的竞争与洗牌,国内移动游戏市场将逐步趋于稳中有增的新常态。2015年中国移动游戏市场规模达到276亿元,市场规模超过400亿元,未来随着用户增长的放缓,中国移动游戏市场的增长率也将同步下降,但移动游戏作为当今主流的娱乐方式依然会保持强劲的市场潜力。对于中国移动游戏来说,渠道也是整体生态的重要一环。根据硬核联盟白皮书的数据分析显示,2015年国内移动游戏市场安卓渠道覆盖率达到57.3%,是国内使用人数最多,覆盖人群最广的移动游戏渠道。

    推荐标的:科大讯飞等。移动支付:随着移动支付不断渗透,行业的高速增长趋势不会改变。重点推荐新大陆。消费金融:监管加强有利于行业风险防范,规范发展的公司将更具竞争优势。推荐新大陆、二三四五等。智慧城市:在政策不断利好和政府投资拉动的驱动下,智慧城市订单有望快速落地。受益标的:数字政通等。

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