汇市综述:大宗商品火爆独领风骚 货币政策成配

台北4月22日 - 本周汇市走势很大程度是看油市脸色,多哈产油会议未能达成冻产协议,导致油价在周一亚洲市场中大跌,市场冒险意愿降温,近期随油价上扬的商品货币如澳元及加元也转为下跌,美元兑日圆也因为避险因素而下滑。

北京10月30日 - G10货币哪家强,央行政策定乾坤。全球最具影响力的央行美联储本周召开政策会议,虽然一如预期维持利率不变,但出人意料亮出鹰派政策立场,将12月升息提上日程,推动美元全线劲扬,市场现预期联储12月的可能性升至约50%。

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图中为欧元、港元、美元、日元、英镑、人民币等币种纸钞。REUTERS/Jason Lee

图中为美元、英镑、人民币、欧元等币种纸币。REUTERS/Kacper Pempel

不过在不到24小时内,科威特原油行业罢工消息周一在纽约盘中发酵,带动油价回升,商品货币随之反弹,于周三纷纷创下波段高点;除了油价之外,铁矿石、期铜等大宗商品价格大涨,让澳元本周表现一马当先,但在触及11个月高点后因遭遇强劲技术阻力及油价回落而陷入盘整;其他商品货币方面,加元兑美元一度触及去年7月以来最高,新西兰元也在乳品价格上涨激励下扬升至10个月高点。

此外,联储还去掉了有关全球经济放缓的警告,为升息埋下另一伏笔。

油价上涨让市场避险意愿降温,削弱日圆避险买盘,也引导美元兑日圆上扬。近日较不受油价牵引的货币对为欧元/美元,因各界都在观望本周欧洲央行会议的结论。欧元兑美元在上周二触及六个月高位1.1464之后回档整理,本周两度上攻1.1400水准皆未能成功,预料周线仅微幅上涨。

目前唯一可能追随美联储升息脚步的只有英国央行,除英美外,其他主要央行要么维持现有宽松政策,要么倾向进一步宽松。货币政策明显分化,更加巩固了美元的中长期强势。

未来一周将有美联储及日本央行利率政策会议,新西兰央行也将做出利率决议,预料市场除了关注油价及大宗商品市场变化之外,也将把焦点重新拉回到各地央行间政策走向差异上。

欧洲央行有三位关键决策者先后表示,该央行将继续印钞,直到物价升幅提高,导致市场对该央行12月出台新刺激措施的预期升温。新西兰央行和瑞典央行本周均维持利率不变,但前者迫于本币升值压力未来有可能降息,后者虽未调息,但扩大了债券购买规模。此外,日本央行亦在货币政策上按兵不动。

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展望下周,数据面将被PMI刷屏,欧洲多国、美国、加拿大、中国、日本、韩国将陆续公布制造业和非制造业PMI。周五将迎来压轴重要数据美国非农就业报告。澳洲、英国、泰国、马来西亚等国央行将先后公布利率决议。经济数据和央行政策将为汇市未来走势提供更多有效指引。

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**大宗商品行情发烧**

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本周引领全球金融市场风骚者非大宗商品市场莫属,其中尤其以油价的起落最为明显。原油价格本周一开始因多哈回合冻产谈判破局而大跌,但不久后随即反弹,周三纽约盘中更是因美国上周库存增幅小于预期、以及主要产油国传闻将再次召开限产会议而大幅冲高,虽然多个产油国暗示将增产让供给过剩疑虑再起使油价回档,但周五亚洲早盘为止,油价自2016年低点已反弹上涨多达65%。

**美元中长期有望维持强势**

其实不是只有油价涨幅可观,其他大宗商品市场行情也相当火爆,例如亚洲铁矿石现货价格从低点起算累计已反弹近50%,伦敦金属交易所指标三个月期铜一度创四周新高,东京工业品交易所指标期胶触及八个半月高位。

纵观G10货币走势,美元表现强劲。美联储加息预期起起伏伏这么久,在本周变得更加明晰。美联储本周政策声明意外提到下次议息会议,明确将12月升息提上日程,并称下次会议是否升息将取决于在就业和通胀目标上取得的进展。

在这些题材带动下,澳元、加元、新西兰元等商品货币成为本周市场上的最大亮点,其中澳元兑美元逼近11个月高位,新西兰元兑美元也创下10个月新高,加元兑美元也一度改写去年7月以来最高。惟澳元及新西兰元目前都面临强大的技术阻力位,或将历经一段时间的盘整。

“这对美元来说是非常重大的消息,”德意志银行外汇策略全球主管Alan Ruskin称,“美联储放心让其货币政策同其他央行背离,将走上一条与中国和欧元区的宽松政策不同的道路。”

**货币政策再宽松?**

货币市场期货价格显示,市场目前预期美联储12月升息机率约50%,高于先前的约30%。

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