浦发银行年内拟发行150亿优先股

上海9月9日 - 上海浦东发展银行(600000.SS)行长朱玉辰周二表示,该行优先股发行方案已经获得银监会批准,拟年内先行完成150亿元人民币的发行,另外拟将营收中的公司业务占比从现行的70%降低到60%,同时提升零售和资金业务的占比。

中国建筑5月26日晚间公告,公司拟向不超过200名符合规定的投资者发行优先股,总额不超过300亿元。中国建筑成为第六家披露优先股发行预案的A股上市公司,也是国务院国资委直属113家中央企业中第一家披露优先股预案的企业。

朱玉辰是在上海证券交易所的浦发银行业绩说明会做出如是表示的。具体而言,目前浦发银行的公司、零售及资金三大业务板块的营收占比分别约为70%,15%和15%,而根据优化业务结构的“三脚凳”发展计划,后两者将在未来分别提升到20%。

资金需求较为迫切

浦发银行此前在银行系中第一家公布了优先股的发行方案,拟募集资金300亿元,不过根据最新安排,年内将只有150亿元拟完成发行。

中国建筑表示,此次发行优先股是为了满足公司主营业务快速发展的资金需要,同时进一步优化资本结构、提升股东价值。

另外,关于收购上海国际信托的进展,朱玉辰透露,目前尚待国务院批准,会在上海国资改革的统筹安排下有序进行。除了信托业务,浦发银行还收购了一家香港的小型投行南亚投资管理公司,待交割完成后也将改造成其投行板块浦银国际。

自2009年上市后,中国建筑营业收入、归属母公司净利润分别保持年均27.2%和35.3%的增速。截至2013年12月31日,公司期内完成投资额1571亿元,这些项目将是公司未来利润的主要来源。加之新型城镇化带来的诸多市场机会,公司业务发展对资金的需求较为迫切。

浦发银行管理层介绍,在浦发银行的五大业务板块中,投行业务与金融市场业务将继续扮演重要角色,未来特色业务将包括并购贷款,银团贷款,债券业务以及绿色信贷等。

截至2014年3月31日,公司资产负债率已达78.7%,而当前股价2.91元远远低于每股净资产4.08元,常规债券或股权再融资渠道不畅。而优先股具有发行规模大、期限长、满足一定条件可以计入所有者权益的特点,对于公司进一步拓宽低成本且稳定的资金来源,抢抓发展机遇、提升发展质量起到积极的促进作用。

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